布局华为产业链选择什么基金?

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2019-05-23

  最近股市最热的题材就是华为概念股了。龙头实达集团五连板,三川智慧、创意信息、康强电子、新亚制程也持续涨停。

  在过去十年里,苹果产业链却孕育了以立讯精密等为代表的一批百亿市值明星公司。而现在,情况正在发生着变化,华为产业链有望成为A股市场未来5-10年最大的投资机遇。近期的华为危机也使得华为产业链处于市场的风口。

  华为产业链其实可以梳理总结为5G通信、计算机、电子芯片等等。作为基民来说,又可以选择什么基金来进行布局呢?

  目前,A股热炒的各种科技题材,多属于5G时代的下游应用层,基本都是基于以下应用场景衍生而来。

  从大的方向看,5G产业链产业链上游主要为网络规划、无线主设备以及传输设备。下游为终端设备以及运营商,用户通过设备及运营商获得5G网络的使用享受。如果把板块细分,上游还可以细分成多个板块,比如无线主设备可细分为核心网、芯片及模组、天线、基站以及视频器件等。

  叠加科创板的即将开通,接近5G概念的电子、通信、计算机行业板块也是纷纷走强。

  中国信通院预计,2020年,网络设备和终端设备收入合计约4500亿元,占直接经济总产出的94%;2025年,终端设备和电信服务支出分别为1.4万亿和0.7万亿元,占到直接经济总产出的64%。

  美股市场上,科技占比在24.2%,其次是金融、医药。而A股是金融一支独大,占比高达43.8%,其次是工业、能源。这样一看,你就知道未来投资主旋律在哪,A股的补短板在哪。

  所以对于5G建设所带来的投资机会,将是一个长期机会,大家可以逢低布局相关5G基金。

  相比较而言,5G属于新概念和板块,相应的指数基金还没有出来。可以借道中证电子指数、中证全指信息指数,这俩指数和5G概念比较接近。

  相关的指数基金有天弘中证电子指数(001617)、广发信息技术联接(000942)。

  截至今年一季度,天弘中证电子指数(001617)的持仓前十中,基本上都是5G概念股,占比约40%。并且C类基金免申购费,持有满7天(含)免赎回费,还很适合短线G行业主题基金有

  。其中中欧电子信息基金主投TMT科技、通信、电子领域,5G概念率也是最高的。

  。而且连续好多年,华为的研发投入都在10%以上。也就是它把很大一部分钱,都花在了研究开发新产品、新技术上面了。

  所以在面对美国的强势时,华为也还存有底气。任正非表示,即使高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也“没问题”,因为“我们已经为此做好了准备”。

  对于国产芯片来说,存在感也开始“爆棚”了,未来也将有更大的市场空间和政策扶持。

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