你好2018!电子元器件分销市场展望!

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2019-02-07

  随着物联网、汽车电子等市场进一步放量,2018年分销领域将发生怎样的变化?十多家分销商共同探讨行业发展趋势,解读市场热点,分析挑战与机遇,畅谈未来的策略与规划,一起展望2018......

  在过去的一年里,安富利一直在为创客群体提供支持,并在这方面交出了一份不错的成绩单。安富利亚太区总裁傅锦祥在接受国际电子商情采访时指出,安富利近期的收购提供了一个互联的生态系统,帮助创客完成从构思到生产制造的整个过程。Premier Farnell和Hackster.io将安富利的业务范围延伸到超过750000名企业家、创客和工程师群体;最新的Dragon Innovation进一步增强了安富利开发新技术产品的能力;2017年4月,安富利发布 了最新的全球品牌宣传活动“ReachFurther”,协助中小型初创企业从构思、设计、创建原型到批量生产环节迅速无缝地向大型技术跨国公司转变……这些举措与安富利的电子元件、设计和供应链功能一起形成了从想法到成品整个周期的生态系统。

  与此同时,他认为分销市场也面临着以下挑战:1.市场需求减弱:移动设备的发展预计在2018年上半年将放缓,全球宏观经济形势不佳可能会导致终端市场需求的显著下降,对此安富利希望突破分销商身份,挖掘物联网需求中的增长机遇。2.库存压力大:随着半导体产业发展进程加快,电子元器件的生命周期也越来越短,分销商除了要拓展市场、服务客户之外,还要扮演着分担库存成本、减轻收款压力的双重角色,对此安富利将为客户提供最先进的供应链解决方案,引导客户选择正确的供应链模式;3.市场变化快:面对产业快速变动,分销市场需跟上变动步伐,对此安富利将通过与经验丰富的FAE紧密合作为客户提供支持,帮助客户缩短产品开发及上市时间。

  艾睿电子中国区销售副总裁蒋溢颀表示,科技创新已成为全球经济增长的关键驱动力,作为国际商业公司,艾睿电子希望能为推动科技创新出一份力。他表示艾睿电子除了看重能否为客户解决问题、创造价值外,也不断持续优化、完善公司价值链服务,为成为客户值得信赖的长期技术伙伴而努力。

  艾睿电子提供了物联网基础设施的许多关键要素,包括传感器、低功耗微控制器、无线连接系统、网络协议、网关、操作系统、安全解决方案、大数据平台管理系统、云计算解决方案以及设备管理和数据分析的工具等,帮助客户设计、构建IoT蓝图,规划安装实行并持续优化流程。艾睿电子被线大物联网实施者之一。

  蒋溢颀表示,艾睿电子发挥其全球规模的影响力和资源,提供了技术框架和指导,在IoT/人机界面、智能技术等方面引入本地创科项目:

  2017年7月,深圳华强收购了电子元器件代理商及方案提供商淇诺科技60%股份,淇诺科技进入深圳华强体系。淇诺科技副总经理张福和向国际电子商情表示,有了华强的助力,这对淇诺科技的成长有很大的帮助。据其透露,淇诺科技2017年营收同比增长约70%,2017年是淇诺科技成长历程中增幅最大的一年,张福和希望公司在相当一个时间段内维持较高的增长幅度。

  接下来的发展布局, 张福和透露,随着资本的介入,淇诺科技将在原有市场的基础上逐步向数字电视、电源、锂电、物联网、安防监控、工业控制等市场延伸,其中物联网已在三年前开始布局,今年淇诺科技成为华为海思NB-IoT项目四家授权代理商之一。据张福和预计,物联网市场2018年将开始陆续起量,淇诺科技的提前布局将可见成效。此外,在深圳华强的支持下,未来淇诺科技还将在研发方面加大投入,并实行1+N的服务模式,除电子元器件外还将为客户提供方案和资金等支持。

  而对于深圳华强来说,并购淇诺科技是其发展布局中的一环。深圳华强于2015年5月并购了湘海电子,2015年底并购了捷扬讯科,2016年又并购了香港庆瓷,加上今年并购的鹏源电子及淇诺科技,深圳华强已并购5家元器件分销商。

  在张福和看来,拥有雄厚实力的深圳华强在战略布局上非常具有前瞻性,已悄然在布局行业的未来。

  2017年芯智控股在物联网、光通讯、安防监控、Monitor等领域取得了快速成长。芯智控股有限公司执行董事、深圳市芯智科技有限公司副总经理刘红兵在接受国际电子商情采访时表示,物联网领域应用面广、客户众多分布广泛,芯智控股已有BT、WiFiI、SUB1G、2.4G等各种标准连接芯片方案和WiFi模块、ZigBee模块、NB-IoT模块、2G模块、4G模块等连接设备,可根据客户的需求提供合适的连接方案选择。

  刘红兵表示,在光通讯领域,用于数据中心的40G、1 0 0 G设备需求大增,国内外数据中心建设进入高速发展期,高速设备的旺盛需求还将持续。他透露,在安防监控领域,芯智控股在采(IPC)、存(NVR)、显(监视器,拼接屏)都有相应的解决方案,可为客户提供由竞争力的产品,其中今年H.265编解码产品爆发增长,新技术推动安防产品升级换代,逐渐成为安防市场主流产品。此外,Monitor是个很成熟的市场,传统市场产品更新换代速度慢,新技术产品有5K/3K、8K/4K、Type-C、HDR等,芯智控股在医疗显示器、游戏显示器、投影机等高端市场快速成长,取得很好的成绩。

  对于2018年的发展,刘红兵表示芯智控股比较看好物联网、汽车电子、通讯、显示、安防监控、存储、新能源等领域。

  刘红兵透露,目前物联网方面,芯智控股已完成布局蓝牙、WiFi、ZigBee、Sub-1G、2.4G、2G、4G、NB-IoT等连接产品方案,接下来还会布局各类传感器产品;在汽车领域,芯智控股已布局车载中控显示、胎压监测、行车记录仪等产品方案, 今后还会布局仪表盘显示、测距防撞、车联网等产品方案;在通讯领域,芯智控股已布局光通讯、VDSL等产品方案,未来还会布局网络交换机等产品方案;在显示领域,芯智控股已布局TV、Monitor、投影机、商业显示器、触控、T-CON等产品方案,接下来还会布局LCD屏等产品;在安防监控领域,芯智控股已布局IPC、NVR、显示等产品方案, 今后还会布局信号传输、可视门铃、智能识别等产品方案; 在存储领域,芯智控股已布局N A N D F L A S H 、D R A M 、N O RFLASH等产品,今后还会布局SSD等产品;在新能源领域,芯智控股已布局MOSFET、AC-DC、DC-DC、PMU、无线充电等产品方案,今后会布局马达驱动、智能电源管理等产品方案。

  上海雅创电子零件有限公司副总经理华良在接受国际电子商情采访时表示,雅创电子2018年将进一步在汽车、电力行业继续深耕,并表示看好未来新能源车、车联网出货量成长。

  对于2017年的元器件缺货,华良表示雅创电子所代理的东芝产品、NAND存储器、场效应管等器件也出现供不应求,为此雅创电子会偕同客户一起到原厂商讨供应之事。他指出,由于消费产品越来越电子化、信息化、互联网化、新能源化、智能化、共享化等持续推动电子零件的需求,而电子零件(高端集成电路除外)过去几年因利润不高导致整体扩产有限,导致各种类别的电子零件轮番缺货。

  华良认为,2018年元器件分销市场总体估计与2017年差不多,预测基于工业4.0、智能化机器人、电力智能互联网、车载、大数据和其他基于互联网化的市场会持续增长,缺货行情会持续蔓延,但他相信紧缺的行情危机下必然有旺盛的生机存在,锁定优质的、可持续性的市场是目前电子行业的方向,雅创电子将努力成为电子行业细分市场的重要合作伙伴。

  自2016年加入安富利集团之后,e络盟为客户从概念、研发、样品到大规模生产提供全面的支持服务,创建出了一种可提供真正的端到端解决方案的独特分销模式。

  e络盟大中华区销售总监朱伟弟向国际电子商情透露,尽管2017年原厂兼并时有发生,公司的供应商出现更迭且供应商渠道有所变动,PremierFarnell在2018财年第一季度业绩优于预期,销售额达到3.537亿美元,同比增长6.2%;e络盟大中华区也已连年获得了超过30%的快速增长,其中增长最快的业务主要集中在半导体、无源元件和连接器三大领域,特别是单板机(SBC)业绩喜人。

  2018年e络盟将专注于物联网、智能制造、工控等重点领域的发展加大对电子商务平台的投入,持续提升网站功能;为中国市场提升客户及技术支持、更加快速的交货服务;继续投资扩充产品库存;提升供应链服务以支持灵活的小批量订单业务,提供更加实惠的价格;与全球顶级制造商紧密合作,将它们的IC产品集成到开发套件中;加强与供应商、客户之间的紧密联系并拓展合作方式;持续通过AV I D和英蓓特提供设计和定制化服务。

  在利尔达展芯科技MCU事业部总经理周志高看来,2017年是充满挑战、同时充满机遇的一年, 利尔达在IoT、共享单车、快充、智能家居、AI等应用领域取得了不错的成绩。周志高透露,利尔达2017年整体业绩增幅达30%,他相信在这上述几个重点市场的驱动下,未来3年成绩更值得期待。

  周志高认为,2017年的分销市场可以用“酷暑”和“寒冬”来形容:一方面,以ST、瑞萨、Cypress为代表的国际半导体公司,一直在引领缺货潮,分销市场和终端客户有如寒冬,苦不堪言;另一方面,兆易创新、士兰微等本土半导体公司在缺货潮下,争取到了大量客户和机会,大肆扩张版图,本土芯片代理商热火朝天,盆满钵满,本来对本土器件一直敬而远之的汽车电子、工业控制等高可靠性需求的客户群体,也不断采用国产芯片,这为国产IC创造了近20年来最好的机会和商机。

  周志高认为,2018年是元器件电商与传统分销电商相互渗透、学习的过程, 元器件会持续冲击传统分销商。电商在高效率运作和大量获取大数据的同时,需要结合线下的传统分销服务模式才能得到大量市场和订单;传统分销则需要借鉴电商的运作模式。

  近年来,随着半导体器件利润的逐年下降,半导体公司和器件分销商出现大量的重组并购案例,周志高认为2018年元器件分销领域重组还将继续、甚至加剧,但他指出利尔达无意并购或被并购。

  他预估元器件缺货现象将于2018年上半年有所缓解,同时重复订货的问题会逐步暴露,2018年下半年芯片价格会回落并伴随部分跌价。

  对于利尔达而言, 周志高表示2018年比较看好智能汽车、智能家居、IoT、机器人等领域,为此利尔达在组织架构上进行了调整,让更高效的团队专注于这些市场,同时通过合理地聚焦研发投入、引入匹配的产品线等一系列措施来配合布局。

  2018年利尔达的发展规划包括:1.进一步加大在IoT领域的投入,目标成为该领域的领导者;2.加大在汽车电子领域的投入,以智能驾驶、数字仪表盘等为切入口,目标未来5年内汽车电子成为公司的3大支柱产业;3.在面部识别、尤其AI领域整合更多资源和应用,成为未来中坚;4.智能家居方面,全面整合上下游资源,目标未来5年内成为智能家居前3的品牌。

  2017年易库易获得了飞速而扎实的发展。易库易市场总监余敏在接受国际电子商情采访时透露,2017年易库易通过独特的商业模式高效实现“全透明”的对接,目前易库易的“全透明连接”已实现近200家全球知名授权分销商、3000+原厂、1700+万型号与数十万中小型电子制造商客户的对接,现有客户85%为终端用户。其次,2017年易库易极大地拓展了产品料号的覆盖范围,从单一供应商至多50%BOM配单率一跃提升至95%的覆盖率;在过去一年里,易库易还开展业界创新的供应链金融服务。总体而言,2017年易库易月均增长速度达到50%以上,用户数量、订单数、料号均有显著增长,客户的复购率达到70%。

  余敏表示,2018年IC和元器件市场还会维持供应链紧缺的态势,估计上半年缺货形势仍还较严重,下半年或会有所改善。此外,余敏认为2018年分销企业还将面临两大挑战:一是缺资金,快速发展的分销商在2017年行业快速增长的前提下,将面临较大的资金压力及流动资金约束;二是新客户和新应用,分销企业2018年应更加关注怎样以低成本有效的方式覆盖更多终端真实客户。

  今年分销行业整并重组现象明显,在余敏看来,行业整合预计会延续。她指出,谋求发展的中小型授权分销商可通过易库易平台解决融资问题。

  2017年是立创商城快速发展的一年。立创商城CEO杨林杰在接受国际电子商情采访时谈及过去一年里立创商城取得的成绩:3月立创商城并购了知名EDA软件EasyEDA,打造完整的电子产业链闭环;2017年双11活动中,立创商城共成交订单7463单、成交额达1100多万;截至2017年11月份,立创商城国内外注册客户数超过53万,比2016年增长了130%;订单量相比去年达到100%的增长,销售额预计将达到5亿元左右。

  2017年立创商城的客单价和复购率均有所提升国产品牌元器件市场占有率也越来越大,尤其是在严重缺货的大环境也带动了国货市场。

  杨林杰指出,国内元器件市场这块蛋糕足够大,2018年整个行业仍将处于快速发展阶段,分销企业需要抓住互联网时代造就的巨大发展机遇。立创商城2018年也将面临仓储抗压能力、订单处理速度及准确率等方面的挑战,杨林杰表示这是公司一直在努力完善的地方。

  杨林杰个人认为,不管是传统分销商或电商的发展前景都取决于核心价值及核心竞争力。元器件电商的发展建立在与原厂、代理商之间的相互合作、资源互补的基础上电商对传统分销并没有大的冲击,甚至是相互利好。

  立创商城目前与300多家代理商合作,原厂/代理商在立创商城仓库铺货,立创商城提供免费的仓储服务、大数据支持及品牌推广,从根本上解决了合作商开发客户中派发样品难的问题;大批量订单交给合作商,电商则聚焦于小批量/样品元器件采购,充分资源互补。

  拍明芯城在2017年交出了一份靓丽的成绩单。拍明芯城CEO夏磊在接受国际电子商情采访时透露,截至2017年11月拍明芯城已获得超过8000家客户的支持,潜在客户群也扩展至4万家左右,至于具体业绩,夏磊表示因公司正筹备IPO,目前处于上市审计阶段,暂不便对外透露。

  夏磊指出,2017年元器件分销市场在全球电子元器件行业景气的环境下, 整体规模仍有增长, 分销产业链上下游的固化程度正在被B2B电商模式打破,原厂、授权代理、I D H /ODM/EMS、贸易商、混合分销商、终端制造均迫切需要适应这一行业趋势。随着元器件分销渠道的日渐透明、原厂直销比例的增加及授权代理商的减少,元器件分销企业开展了新一轮的整合并购。同时共享单车、智能汽车等新兴电子行业的出现为分销商带来新的机会,助力不同模式的专业电商平台的兴起,使产品流转效率进一步提升,产品交易价格更加透明,也加剧了市场竞争程度。

  谈及2018年分销市场的发展趋势,夏磊预计2018年元器件分销领域的整并重组将更加激烈,且上游原厂的渠道调整和整合并购必将引发分销市场的洗牌。除此之外,首先部分元器件如存储器、MLCC周期性缺货、涨价的局面还将存在;其次在国家政策和资金的大力支持下,中国本土IC原厂将有较快发展;最后,2018年将有更多元器件电商平台涌现,预计国内元器件交易网总数会达到500家。

  作为较早起步的拍明芯城,目前已全速运营近2年,以智能撮合、不赚差价为特点,凭借海量货源和价格优势,收获了良好的信誉和忠实的用户。

  夏磊指出,目前元器件电商在整个分销渠道中的份额预计低于10%,对传统分销商有一定的冲击,但尚未成为主流渠道。在他看来,传统分销商所具有的专业服务水平是目前电商平台还需持续修炼的内功。夏磊认为两者加强融合对行业发展更具有价值,相信传统分销商会与元器件电商既有市场竞争,也会开展各种形式的合作。

  对于未来的发展领域,夏磊表示拍明芯城看好汽车电子、通信与网络、物联网等领域,现已在整合相应领域元器件上下游资源,由专业的业务团队有针对性地开拓终端客户群,第一时间收集分析终端客户的需求。夏磊表示拍明芯城将专心做好自己的平台服务,暂无并购计划,但拍明芯城将于未来两三年赴美IPO,完成融资后将进一步加快平台的发展速度,早日迈向百亿级规模。

  优软商城是英唐旗下优软科技的子公司,与英唐旗下大家熟知的华商龙、联合创泰等是兄弟公司,优软商城总经理文新文在接受国际电子商情采访时指出,优软商城定位于公开、透明、不赚差价的免费交易平台,是优软科技“优软云”的重要组成部分,现阶段的主要任务是打磨平台本身,2018的工作重心是推广。

  文新文指出,各家原厂为介入更多市场领域、增强自身的市场定价权,对并购重组的热情持续高涨,随着原厂整合发展,代理权的重新分配将是必然。

  他认为2017年分销市场的变化表现在以下几个方面:1.传统分销企业的合并速度加快;2.市场集中度降低,相比往年,下游客户的需求更加分散,虽然少量多样的需求有利于销毛利的提高,但分销商往往需要投入更多的人力,由电商来提供撮合服务会更有效率;3.传统分销企业积极拥抱互联网,都在垂直电商领域探索自己的互联网化道路。

  谈及2018年元器件分销领域的发展趋势,文新文认为首先分销商的并购、重组与合作将会更频繁,除上游的并购重组影响以外,分销商账期带来的资金压力、毛利提升乏力等也是2018年整并重组加剧的重要原因。但他认为对行业而言,整并重组利大于弊:一方面供应链节点的集中,使得价值链的协同、分工更容易;另一方面可为大数据、AI等技术的落地打好基础。

  其次,文新文认为分销商、仓储、物流等企业对垂直电商平台领域投入继续增加,元器件价值链中的企业希望在工业4.0的新机遇下掌握先机,谁能整合更多的供应链节点数据,将AI快速地部署到更多的应用场景下,谁就能掌握分销价值链的线年元器件电商将继续积蓄力量,龙头分销企业也都在电商领域积极布局,因此传统分销商与元器件电商并不存在明显的界限,元器件电商会先对贸易商有一定影响,但现阶段对代理商的影响还非常小。

  文新文个人看好汽车电子、NBIoT、嵌入式人工智能等领域在2018年的发展前景,优软商城,2018年最大的挑战是如何快速提升大数据整合处理能力、如何将AI技术的落地,而2018年的工作重点是推广,让更多的行业内的人了解并喜欢优软商城提供的撮合服务。

  捷士盟科技是一家专注于国产电子元器件、模块和电子产品方案的代理商,目前代理了超过10家的国产优秀电子器件品牌和模块方案产品。捷士盟科技副总经理李炜在接受国际电子商情时表示,受益于公司细心甄选合作代理品牌、配合原厂的快速响应、良好的产品体验等因素,捷士盟科技2017年的整体营业额比2016年翻了一番。

  回顾2017年,2017年电子产品是全线大涨价的一年,从FLASH、PCB、包材、二三级管到阻容感等均频繁价格波动。李炜指出,2017年1~8月因涨价缺货,代理商在逆境中寻找到了一点点春天,各个代理商和原厂上半年的报表和销售业绩都是非常漂亮的;但从9月开始,大环境急剧下滑、生意较淡;10月旺季不旺,且伴随着又一波涨价和缺货,终端客户的订单极其不稳定;11月

  2018年捷士盟科技在主线MCU和FLASH领域都制定了比较明确的作战计划,公司看好以下新兴行业几大产品:1.骨传导蓝牙耳机;2.指纹锁主控板;3.自动饮料售卖机;4.语音识别模块;5.宽带载波模块,预计1~2年内市场至少会有5~6亿的产品需求;6.比特币挖矿机;7.智能电子温度计;8.柴油机加热系统等。

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